Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он едва справляется с пустотой внутри. Случайно оказавшись в роли смотрителя маяка, он встречает Ханну, преподававшую детям в маленькой прибрежной школе. Её тепло и любовь к музыке постепенно возвращают ему надежду.
Сначала Эзра не верил, что сможет снова чувствовать. Но благодаря Ханне в его сердце зазвучали новые мелодии. Она показала ему, что даже после самой тёмной ночи может наступить рассвет. Их встречу словно написал сам джаз — спонтанно, но в самый нужный момент.