Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговоры полны намёков и недоговорённостей, но именно это заставляет его возвращаться снова. Кто она? Почему появляется только по вечерам у старого фонтана? Чем больше он узнаёт, тем сильнее запутывается.