1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто найти преступника, а вступить в схватку с настоящим злом. На кону оказывается всё: карьера, принципы и даже сама жизнь.