Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Ради выполнения задачи он готов на все. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.
